Como fazer um orçamento profissional em 7 passos

Um orçamento profissional explica o que vai ser feito, quanto vai custar e qual é o passo seguinte. Deve eliminar dúvidas antes do início do trabalho, e não limitar-se a apresentar um preço final.

1. Confirme os dados do cliente e do trabalho

Registe o nome do cliente, morada de faturação, local da obra e contactos. Dê ao trabalho um título específico, como “Substituição do quadro elétrico e teste dos circuitos”, em vez de “Trabalho elétrico”. Inclua também o nome da sua empresa, morada, NIF e contactos.

2. Defina o âmbito em linguagem simples

Descreva o resultado que está a orçamentar. Divida trabalhos maiores em fases para o cliente perceber o que está incluído. Se algo importante ficar de fora, indique-o claramente.

Por exemplo:

Remoção dos equipamentos sanitários existentes, renovação da tubagem de alimentação visível, instalação dos equipamentos escolhidos pelo cliente e teste das ligações. Pintura e reparações estruturais ocultas não incluídas.

Assim, ambas as partes trabalham com as mesmas expectativas.

3. Liste mão de obra e materiais

Use linhas separadas sempre que ajudarem a compreender o preço. Cada linha deve incluir uma descrição, quantidade, unidade e preço unitário.

Os consumíveis de baixo valor podem ser agrupados quando a sua discriminação não acrescenta clareza.

4. Calcule os totais de forma consistente

Confirme quantidades e preços antes de calcular o subtotal. Aplique o desconto de forma explícita e calcule depois o IVA aplicável. Indique se os preços incluem ou não IVA. O software reduz erros aritméticos, mas as quantidades e tarifas continuam a exigir revisão.

5. Acrescente datas e número do orçamento

Cada orçamento deve ter uma referência única, data de emissão e data de validade. Um prazo de validade permite ao cliente decidir sem o obrigar a manter preços de materiais indefinidamente. Escolha um período adequado aos seus fornecedores e ao tipo de trabalho.

6. Escreva condições úteis

As condições devem ser proporcionais ao trabalho. Podem abranger:

• plano e métodos de pagamento;
• sinal necessário para reservar a data;
• prazo previsto de início;
• responsabilidades do cliente, como garantir o acesso;
• aprovação e cobrança de trabalhos adicionais;
• garantias efetivamente prestadas.

Um orçamento não substitui uma fatura ou outro documento fiscal. Confirme com o seu contabilista quais os documentos e elementos obrigatórios para a sua atividade.

7. Reveja e envie

Leia o orçamento como se fosse o cliente. Verifique nomes, medidas, totais, datas e ortografia. O passo seguinte deve ser óbvio: aprovar através da ligação, confirmar por escrito, pagar o sinal ou pedir esclarecimentos.

Lista final de verificação

• Os dados do cliente, empresa e trabalho estão corretos.
• O âmbito identifica inclusões e exclusões importantes.
• Quantidades, preços, desconto e IVA foram verificados.
• Número, emissão e validade estão visíveis.
• Condições de pagamento e aprovação são claras.
• O documento é legível no telemóvel e em PDF.

Consulte também o que deve constar num orçamento profissional e perceba a diferença entre orçamento e estimativa.